Departament Marketing

Roluri acoperite: Marketing Manager · Specialist Marketing / Demand Gen · Social Media Manager · Performance Marketer · Content Manager
Module principale: Marketing Campaigns · Marketing Planner · Marketing Automation · Email Builder · WhatsApp · Social Analytics · Remarketing · Google Analytics · Leads & Lead Forms · Facebook Leads · Goals · DataPulse

Cine sunt utilizatorii acestui ghid

Harta modulelor tale

CAPTARE LEADS              NURTURE & COMUNICARE       CANALE
─────────────              ────────────────────       ───────
Lead Forms                 Marketing Automation       Email (Marketing Planner)
Facebook Leads             Marketing Planner          SMS (Marketing Planner)
Mailbox                    Email Builder              WhatsApp
Announcements              MailWizz Marketing         WhatsApp API

RETARGETING & ANALYTICS    PLANIFICARE                RAPORTARE
───────────────────────    ───────────                ─────────
Remarketing                Marketing Campaigns        Social Analytics
Google Analytics           Marketing Planner          DataPulse
Social Analytics           Goals                      Reports

Rutina zilnică recomandată

Dimineața (15–20 min)

1. Dashboard-ul principal — /admin

La deschidere verifici:

• Leads noi din ultimele 24h — câte au venit din formulare web, Facebook Ads, email campaigns
• Automatizări active cu erori sau rate de livrare anormale
• Mesaje WhatsApp necitite care necesită răspuns

2. Marketing Automation — Campanii active — /admin/ma

Verifici rapid:

• Campanii cu status activ și rata de livrare a ultimelor emailuri
• Leads blocate în flow (etape fără progres > 48h)
• Notificări de leads calificate care așteaptă preluare vânzări

3. Marketing Planner — Campanii programate azi — /admin/marketing_planner

Verifici dacă trimiterea programată pentru ziua curentă s-a executat și rata de livrare inițială.

În cursul zilei

Monitorizezi performanța campaniilor — deschideri, click-uri, conversii, dezabonări.

Răspunzi la conversații WhatsApp — /admin/whatsapp — mesaje de la leads sau clienți care vin prin campanii.

Verifici leads noi din formulare — te asiguri că lead-urile intră corect în automatizări și că câmpurile sunt populate.

Săptămânal (45–60 min)

• Social Analytics /admin/social_analytic — performanță săptămânală pe toate platformele
• Google Analytics /admin/google_analytic — trafic, conversii, surse
• Goals /admin/goals — progres față de targetele lunare (leads generate, open rate, etc.)
• Marketing Campaigns /admin/marketing_campaigns — ROI pe campanii active vs. buget cheltuit
• Curățare segmente — verifici că segmentele din Marketing Planner / MA nu au contat expirate

Workflow-uri principale

1. Marketing to Lead — generare și calificare cerere

Cel mai important flux pentru marketing. Cum ajung prospecții în CRM și cum devin leads calificate gata de vânzări.

→ Ghid detaliat: Marketing to Lead

Pași esențiali în rezumat:

Trafic (web / Facebook / email) → Formular / Webhook
→ Lead creat automat în CRM
→ Intră în segment MA → Secvență nurture (email / SMS)
→ Interacțiuni trackate → Punctaj MA crescut
→ Prag depășit → Notificare vânzări → Lead preluat

2. Lead → Cash — ce se întâmplă după ce predai lead-ul

Înțelege ce face vânzările cu lead-urile pe care le generezi — e util pentru a calibra calitatea lead-urilor și a raporta impactul marketing.

→ Ghid detaliat: Lead → Cash

Captarea de leads

Formulare web — Lead Forms și MA Forms

Două tipuri de formulare pentru captare:

Creare formular MA:

1. /admin/ma → tab Forms → Adaugă formular
2. Configurezi câmpurile (nume, email, telefon, câmpuri custom)
3. Setezi: statusul lead-ului la creare, sursa, comportament la duplicat
4. Copiezi codul embed pe site sau landing page

Parametri cheie de configurat:

Facebook Lead Ads — captare automată din reclame

Unde: /admin/facebookleadsintegration

Leads-urile din reclamele Facebook ajung automat în CRM fără export manual.

Setup (o singură dată, configurat de admin):

1. App ID + App Secret + Page Access Token configurat în modul
2. Câmpurile formularului Facebook mapate la câmpurile CRM
3. Webhook URL înregistrat în Facebook App

Cum verifici că funcționează:

• Testezi un lead fictiv din Facebook → apare în /admin/leads cu sursa Facebook Lead Ad în < 1 minut
• Câmpurile sunt populate corect (email, telefon, companie)

→ Facebook Leads Integration

Campanii email și SMS

Marketing Planner — campanii punctuale și drip

Unde: /admin/marketing_planner

Principalul instrument pentru trimiteri email/SMS către segmente din CRM.

Fluxul de creare campanie email:

1. Definești campania — nume, tip canal (email sau SMS), scop
2. Construiești segmentul — filtrezi leads/clienți după criterii CRM (industrie, status, inactivitate, etc.)
3. Proiectezi template-ul — React Email Editor drag-and-drop, responsive, cu variabile de personalizare
4. Programezi trimiterea — dată și oră; sau trimiți imediat
5. Monitorizezi — delivery rate, open rate, click rate, dezabonări — în dashboard Highcharts

Tipuri de campanii:

Limite de trimitere:
Configurează limite zilnice/orare pentru a proteja reputația de expeditor (deliverability). Se setează din configurarea campaniei.

→ Marketing Planner

Marketing Automation — nurture continuu

Unde: /admin/ma

Diferența față de Marketing Planner: automatizările rulează continuu pe baza evenimentelor CRM, nu la o dată fixă.

Când folosești MA în loc de Marketing Planner:

Creare automație simplă (Welcome Sequence):

1. /admin/ma → Campanii → Adaugă
2. Trigger: Lead Created (sau alt eveniment CRM)
3. Segment: Sursa = Website (opțional — restrângi audiența)
4. Construiești fluxul pe canvas Drawflow:
   • Nod Email → email de bun venit imediat
   • Nod Wait → 3 zile
   • Nod Email → studiu de caz / articol valoros
   • Nod Wait → 4 zile
   • Nod Condition → open email 1 = Da?
     • Da → email cu invitație demo
     • Nu → SMS reminder
5. Activezi campania → published = 1

Sistemul de punctaj (Lead Scoring prin MA):

→ Marketing Automation

WhatsApp — comunicare directă cu leads și clienți

Unde: /admin/whatsapp (conversații) · /admin/whatsapp_api (configurare API)

Two-way messaging din CRM — conversațiile sunt legate de fișele de lead/client.

Cazuri de utilizare marketing:

• Campanii WhatsApp cu template-uri pre-aprobate (WABA templates)
• Răspuns rapid la întrebări generate de campanii (leads care scriu după ce văd un ad)
• Follow-up personalizat pentru leads calde din MA

→ WhatsApp

MailWizz — volum mare, deliverability avansat

Unde: /admin/mailwizz_marketing

Integrare cu platforma MailWizz pentru trimiteri la volum mare cu control avansat al listelor, bounce management și compliance.

Folosit când Marketing Planner atinge limitele de volum sau când ai nevoie de funcționalități avansate de email marketing (A/B test pe subject line, heat maps de click, etc.).

→ MailWizz Marketing

Email Builder — proiectare template-uri

Unde: /admin/crmcon_email_builder

Editor vizual React pentru crearea template-urilor de email utilizate în:

• Marketing Planner (campanii)
• Marketing Automation (emailuri din flows)
• Facturi, propuneri, notificări (dacă le personalizezi)

Bune practici:

• Crează template-uri reutilizabile cu placeholder-e pentru conținut variabil
• Testează pe mobil — responsivitatea e critică (>60% deschideri pe mobile)
• Include link de dezabonare obligatoriu (inserat automat dacă setarea e activă)

→ Email Builder

Remarketing — retargeting cu date CRM

Unde: /admin/remarketing

Conectezi CRM-ul cu platformele de publicitate pentru a retargeta segmente specifice.

Platforme suportate:

Cazuri de utilizare:

→ Remarketing

Social Analytics — monitorizare rețele sociale

Unde: /admin/social_analytic

Dashboard unificat cu metrici de pe toate platformele sociale — fără să schimbi tab-ul între Facebook, Instagram, TikTok, X și YouTube.

Platforme și metrici disponibile:

Sync automat: datele se actualizează periodic via cron — nu trebuie să apeși manual refresh.

Partajare cu client: dacă gestionezi social media pentru un client, îi poți da acces read-only la Social Analytics din portalul client.

→ Social Analytics

Google Analytics — trafic și conversii site

Unde: /admin/google_analytic

Vizualizare date Google Analytics direct în CRM — trafic, sesiuni, surse, bounce rate, obiective de conversie.

Util pentru a corela performanța campaniilor email/SMS cu traficul pe site fără să deschizi Google Analytics separat.

→ Google Analytics

Goals — targeturi de marketing

Unde: /admin/goals

Setezi și urmărești targeturi lunare/trimestriale pentru echipa de marketing.

Tipuri de goals relevante pentru marketing:

Notificări automate: la atingerea goal-ului → notificare push în CRM.

→ Goals

Marketing Campaigns — urmărire ROI și atribuire

Unde: /admin/marketing_campaigns

Modul de planificare și tracking la nivel înalt — campaniile sunt definite cu buget, canal, audiență și KPIs, iar lead-urile/veniturile sunt atribuite campaniei.

Câmpuri cheie ale unei campanii:

Raportare ROI:
Compari bugetul cheltuit cu revenue-ul atribuit → calculezi ROAS și CAC per campanie.

→ Marketing Campaigns

Rapoarte și monitorizare

Rapoarte zilnice

Rapoarte săptămânale

Rapoarte lunare

DataPulse — insights avansate

Unde: /admin/reactmodule → DataPulse

Dashboard React cu vizualizări avansate și insight-uri AI:

• Tendințe de generare leads pe surse
• Performanță comparativă a campaniilor
• Corelații între activitatea MA și rata de conversie

→ DataPulse

Automatizări utile pentru echipa de marketing

Configurabile în Workflow Automation (/admin/workflow_automation):

→ Workflow Automation

Gestionarea dezabonărilor și GDPR

Dezabonări (Unsubscribe):

• Orice email trimis din Marketing Planner sau MA include automat link de dezabonare (dacă setarea e activă)
• La click pe dezabonare → lead/clientul e marcat email_opt_out = 1
• Nu mai primesc emailuri din campanii automat

Spam Filters: Unde: /admin/spam_filters
Configurezi reguli pentru filtrarea adreselor de email problematice (domenii blacklist, pattern-uri spam) înainte de import sau creare lead.

→ GDPR · Spam Filters

Anunțuri interne — Announcements

Unde: /admin/announcements

Pentru comunicare internă (nu externă) — anunțuri vizibile utilizatorilor logați în CRM. Util pentru:

• Informarea echipei despre o nouă campanie lansată
• Comunicarea deadline-urilor de marketing echipei de vânzări
• Anunțuri de produs vizibile la logare

→ Announcements

Permisiuni comune pentru rolul de Specialist Marketing

Dacă nu poți accesa un modul sau o acțiune, solicită administratorului să verifice rolul tău la /admin/roles:

Referințe rapide

Workflow-uri:
Marketing to Lead · Lead → Cash

Module:
Marketing Campaigns · Marketing Planner · Marketing Automation · Email Builder · WhatsApp · WhatsApp API · Social Analytics · Google Analytics · Remarketing · Mailbox · MailWizz Marketing · Spam Filters · Announcements · Leads · Lead Forms · Lead Scoring · Facebook Leads · Goals · DataPulse · Workflow Automation

← Înapoi la Department Guides