Workflows
End-to-end guides for the most common multi-module processes in CRMConnect. Each workflow shows exactly which modules are involved, what triggers each step, what gets created automatically, and where things can stall.
Workflows in this section
- Lead → Cash — De la prospectare la încasare: Lead → Oportunitate → Propunere → Contract → Factură → Plată
- Project → Invoice — Livrare servicii: Proiect → Tasks → Timesheets → Cheltuieli → Factură
- OmniSales Fulfillment — Procesare comenzi: Comandă → Aviz livrare → Packing List → AWB Innoship → Factură
- Purchase to Pay — Aprovizionare: RFQ → Ofertă → Comandă Achiziție → Recepție → Factură Furnizor → Plată
- Marketing to Lead — Generare cerere: Campanie / Formular / Facebook Ads → Lead → Nurture MA → Calificat
- Recruit to Payroll — Ciclu HR: Propunere → Campanie → Candidat → Angajare → Onboarding → Salariu
- Manufacturing Order — Producție: BoM → Ordin Producție → Ordine de Lucru → Centre de Lucru → Produs Finit
- Warehouse Inbound → Outbound — Gestiune stoc: Recepție → Consum / Livrare → Transfer Intern → Inventar → Ajustări
- Support Ticket Lifecycle — Suport: Email Pipe → Tichet → Răspunsuri → Rezolvare → Knowledge Base
- Contract Approval + Signature — Contracte: Șablon → Aprobare internă → Trimitere client → Semnătură digitală → Expirare
- Full Commercial Cycle ★ — Ciclul comercial complet: Lead → Comandă Vânzare → Verificare Stoc → Backorder → Aprovizionare → Recepție → Livrare → Factură → Rotație Stoc
- Import și Distribuție Multi-Brand — Import internațional: Negociere Brand → Purchase Order valută → Documente Import → Recepție + Landed Cost → Price Lists → Comunicare Revânzători → Comenzi → Rotație Stoc
- Agent de Teren — Distribuție prin Agenți — Distribuție teren: Planificare Rută → Vizita Client → Preluare Comandă → Verificare Stoc → Livrare → Facturare → Plată Cash → Comision → Target-uri
- E-commerce Fulfillment — De la comandă online la livrare: WooCommerce/Shopify → OmniSales → Picking → AWB Innoship → Factură → eFactura → Retur
- Portal B2B — Comandă Self-Service — Comenzi fără agent: Portal Client → Catalog prețuri negociate → Estimate → Revizie internă → Depozit → Factură în portal
- Licitații Publice și Private — Participare licitații: Identificare → Calificare → Dosar tehnic + Ofertă → Depunere → Adjudecare → Contract → Execuție → Facturare tranșe
- Service Echipamente — Service: Defecțiune client → Ticket → Verificare garanție/SLA → Programare tehnician → Manoperă + Piese → Factură
- Livrare Proiecte — Proiecte: Propunere → Contract → Project setup → Milestone-uri → Tasks + Timesheets → Facturare pe tranșe → Livrare finală
Notă actualizări (2026): Workflow-urile 01, 03, 05 au fost actualizate cu eFactura (ANAF), modulul Couriers (Cargus/FanCourier) și WhatsApp Campaigns. Workflow-urile 07 și 04 acoperă deja Routing/Work Centers și Purchase Requests. Workflow-urile 12 și 13 adaugă scenarii verticale: import multi-brand și distribuție prin agenți de teren. Workflow-urile 14 și 15 adaugă acoperire pentru canalele e-commerce și B2B self-service.
How to read these guides
Each workflow guide follows the same structure:
- Overview — what the workflow does and who uses it
- Flow diagram — all steps and transitions at a glance
- Step-by-step — each step in detail: what to do, what the system does automatically, status changes
- Gotchas — common points where the workflow stalls and how to fix them
- Module references — links to the individual module docs for deeper detail